Il fondo di private equity Bc Partners, controllante di Ovs Industry, ha firmato i mandati ai quattro global cordinator (Merrill Lynch, Unicredit, Banca Imi e Goldman Sachs).
L'operazione era stata preannunciata nello scorso maggio all'apertura dello store milanese dall'a.d. Stefano Beraldo che aveva prefigurato il ritorno a Piazza Affari dopo l'addio nel 2011.
L'ultimo passo era stato invece nelle scorse settimane la costituzione di una srl omonima (Ovs srl) proprietaria di tutti gli asset della catena e pronta a trasformarsi in una spa dal valore potenziale di 1,5 miliardi di euro.
Ovs, che ha chiuso il 2013 con un Ebitda di 136 milioni di euro su ricavi appena sotto il miliardio di euro, ha ancora un debito di 984 milioni maturato nei confronti del pool di banche (Banca Imi, Ubs, Unicredit, BnpParibas, Crédit Agricole, Hsbc, Mediobanca e Natixis).
